肯·格里芬的城堡投资7月表现创近年最佳，承接“情境感知”清仓股票获益

肯·格里芬的城堡投资（Citadel）旗下主要对冲基金7月均录得强劲收益，得益于风险资产回升，以及月末以折价承接利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）创办的“情境感知”（Situational Awareness）几乎全部公开股票组合。 据知情人士透露，城堡投资旗舰多策略基金Wellington（公司规模最大的基金）7月回报率为5.9%，为2022年以来单月最佳表现，并将2026年迄今收益推高至12%。战术交易基金（结合主观股票投资与量化策略）7月大涨11.1%，年内回报达27%；股票基金7月上涨14.2%，年内回报同样达到27%。战术基金和股票基金均创下有史以来最佳单月表现。知情人士要求匿名讨论机密业绩数据。 7月的强劲收益，正是在城堡投资于月末收购“情境感知”大部分公开股票组合之后取得的。该基金此前因大幅亏损触发追加保证金要求，被迫快速平仓并贱卖资产。城堡投资以显著折价买入其中大量持仓，从而在市场反弹至月末时从中受益。 “情境感知”由前OpenAI研究员利奥波德·阿申布伦纳创立。该基金此前大举押注人工智能基础设施公司，同时做空软件股。随着软件股反弹、AI硬件股下跌，这一策略两头受损，最终导致基金迅速崩溃。多家主经纪商协助其有序减仓以满足保证金要求。城堡投资成为该组合最大买家之一，抓住了今年最大规模强制平仓机会之一。 阿申布伦纳基金持有的内比斯（Nebius）、美光（Micron）等股票，在7月最后几天出现反弹。许多交易员认为，该基金近乎崩盘以及城堡投资的接盘，构成一次“出清事件”，促使空头获利了结。 截至7月1日，城堡投资管理资产规模约710亿美元。该公司历来善于在市场动荡或强制抛售期间部署资本。 城堡投资拒绝对此置评。