周末影响市场重要资讯回顾：商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理，伊朗暂时关闭霍尔木兹海峡

本周末影响市场的重要资讯有：李强主持召开国务院常务会议，听取数字中国建设情况汇报；商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理；监管开启新一波基金销售机构自查；深圳证监局对乔某编造传播涉共进股份虚假信息立案调查；美军称开始对伊朗发动一周内第三轮打击，伊朗将暂时关闭霍尔木兹海峡．．．．．． 【宏观及市场要闻】 国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设 李强主持召开国务院常务会议，听取数字中国建设情况汇报。会议指出，要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力。 商务部、海关总署：对氦气实施临时禁止出口管理 依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。 7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高 最高达到15.18亿千瓦 据国家发改委消息，今年以来，国民经济持续向新向优发展，终端电气化水平稳步提升，叠加近日全国多地出现高温天气，电力负荷快速攀升。7月10日，全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。入夏以来，南方区域电网和广东、广西、海南、宁夏、甘肃、福建、陕西等多个省级电网用电负荷累计20多次创历史新高。 今年以来用电需求屡创历史新高主要由三方面因素共同拉动：一是工业用电量稳步增长。高技术制造业、高端装备制造业蓬勃发展，新能源汽车、储能、算力装备等新兴产业用电持续扩容。二是服务业用电量较快增长。今年以来充换电服务业、互联网数据服务业用电量增速均超过40%。三是高温天气抬高用电负荷。随着居民生活品质持续提升，全国空调降温负荷占比接近30%，部分省份超过40%。 国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，请认真组织实施。《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，全面贯彻习近平总书记关于健康中国建设和中医药工作的重要论述，坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，坚定不移贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。 【行业要闻】 监管开启新一波基金销售机构自查，围绕新规落地全面摸底 财联社记者从多方渠道了解到，为树立“投资者利益优先”理念，落实金融产品网络营销办法以及公募销售费用管理规定等，已有证监局对基金销售机构开展合规摸底工作。从排查方向来看，一是新规落地执行情况，重点核查公募基金认购费、销售服务费率调降的推进情况，以及是否存在宣传预期收益率、承诺保本保收益等违规情形；同时对长周期考核机制建设进行督导，推动机构将基金销售保有规模、投资人长期投资收益纳入考核体系，对认购期基金的短期专项激励行为予以规范。二是销售业务合规运营情况，包括投资者适当性准入管理、销售费用收取规则执行等。 上半年FOF新发创历史新高，一类FOF承接存款搬家诉求 今年上半年，FOF新发数量、发行机构数量、发行总份额均创近7年同期历史峰值，头部效应凸显。新发端，短期偏债混合FOF发行占优，中长期养老FOF新发出现阶段性断档。中长期养老FOF因锁仓周期偏长等因素成为本轮清盘潮主力。 三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年 据报道，行业消息人士周日透露，三星电子正着手将其龙仁芯片集群首座半导体工厂的投产时间提前至2029年，比原计划提早一至两年。“首座工厂提前投产将使三星能够更快地应对全球对人工智能芯片迅速增长的需求，”一位行业官员表示。另外，三星上月表示，根据其超级项目投资计划，计划在平泽和龙仁半导体集群投资2，030万亿韩元（约合1.35万亿美元），并投资400万亿韩元在首尔以南270公里的光州建设两座新的芯片工厂。 SK海力士CEO预计存储芯片短缺将延续至下一个十年 SK海力士CEO郭鲁正表示，当前冲击电脑、汽车及消费电子市场的存储芯片短缺局面，大概率会延续至2030年之后。在这家韩国企业周五完成创纪录的美国上市后，郭鲁正首次接受采访时提到，客户纷纷签订长期合约，正是因为他们认定短缺状况会持续更久。SK海力士与三星、美光已成为AI热潮的核心受益者，数据中心运营商的大规模采购，既拉动了常规存储芯片需求，也大幅提升了适配AI系统的高带宽存储（HBM）的市场热度。这场抢购潮进一步挤压了通用存储芯片的供给空间，导致电脑、手机、汽车等领域出现供应缺口。郭鲁正在采访中指出，SK海力士的分析显示短缺或将延续至下一个十年，客户的市场反馈也印证了行业对长期存储芯片供给不足的普遍预期。 MLCC涨价潮下的华强北“众生相”：结构性紧缺下渠道躁动 商户喜忧分化 在日韩大厂削减消费类产能、转产高利润AI/车规料背景下，一场以MLCC电容为主，包括电阻电感电磁等被动电子元件的“结构性紧缺”席卷市场。MLCC与存储突围的路径不同，国内MLCC的替代路径是渐进式的，沿着“消费电子-国内汽车电子-国内AI服务器-全球供应链”逐级突破。 机构：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元 将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业 有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。庞大的算力需求让投资机构相信，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。 多元化突破 液化天然气制甲烷首次应用于长征系列火箭 有报道称，记者昨天（10日）从中国石化获悉，在海南成功实现网系回收的长征十号乙运载火箭，首次规模化应用了液化天然气制备的高纯甲烷新型航天燃料，标志着我国商业航天在燃料多元化供给领域取得关键性技术突破。长征十号乙是我国专门面向商业航天市场研发的两级可重复使用运载火箭，芯级直径5米，核心部件实现100%国产化。作为我国首枚采用液氧甲烷推进剂的商用可回收运载火箭，本次发射所用甲烷燃料纯度达98.7%，全部实现国内自主供应。 【公司要闻】 深圳证监局对乔某编造传播涉共进股份虚假信息立案调查 经深圳证监局调查，7月6日，乔某（男）涉嫌编造传播涉及上市公司共进股份的虚假误导性信息，严重扰乱证券市场秩序，破坏公序良俗，违反证券法规，证监会决定对其立案调查。小财注：“央视网评”7日午间发文称，近日，中公教育、共进股份等股票因股吧平台内的“低俗赌约”，引发股民的网络狂欢，前者4天内2个涨停，后者亦有1个涨停，接连上演了荒诞的股价异动戏码。 半年净利200亿成头部券商新座标，中信与国泰海通两厢强势PK 中信证券预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为233.43亿元，同比增长69.59%。200亿级净利阵营首次形成“双寡头”格局，另一家为国泰海通（200.03亿–205.11亿元）。 “不翻倍，不科创，不券商。”有市场人士用九个字精准勾勒了券商业绩的新分野。 东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同 东阳光（600673.SH）公告称，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业C公司签署《算力服务采购合同》，合同预计总金额区间为130亿元至150亿元（含税）。合同约定东阳光云智算负责采购并部署高性能算力服务器，以租赁方式向C公司交付算力资源，C公司按月支付服务费，合同期限为订单验收通过后60个月。公司前期已签署的算力服务合同，均已严格按照合同约定及时交付中，并已获得客户验收认可。本次合作进一步锁定长期高附加值稳定现金流，提升算力板块利润；同时有利于公司拓宽高价值算力业务布局。 烽火通信：拟定增募资不超过29.13亿元 用于多模和特种光纤产业智能制造工厂项目等 烽火通信（600498.SH）公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过29.13亿元，扣除发行费用后用于烽火通信多模和特种光纤产业智能制造工厂项目、烽火锐拓超大规格光纤预制棒产业化项目、藤仓烽火并购项目、泰国光纤产业基地项目、超大容量空芯光纤关键性能提升技术研发项目及补充流动资金。 牧原股份：预计上半年净亏损57亿元-67亿元 生猪销售价格同比大幅下降 牧原股份（002714.SZ）公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损57亿元-67亿元。业绩变动主要系生猪销售价格同比大幅下降，商品猪销售均价约10.4元/公斤，同比下降约28%，导致经营业绩出现亏损。小财注：公司Q2净利润预计亏损44.85亿-亏损54.85亿，Q1净利润-12.15亿，据此计算，Q2净利润预计环比持续亏损。 翔鹭钨业：预计上半年净利润同比增长2348%-3436% 主营产品受益于钨价上涨带来营收增长 翔鹭钨业（002842.SZ）公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元-6.50亿元，同比增长2348%-3436%。报告期内，公司作为国内主要钨制品及钨材制造商，产品销量平稳，主营产品受益于钨价上涨带来营收增长，原材料的价格上涨到下游产品的传导较为顺畅，为业绩增长提供重要支撑。小财注：公司Q2净利润预计1.99亿-3.99亿，Q1净利润2.51亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-20%-59%。 香农芯创：预计上半年净利润同比增长2118%-2434% 海普存储相关业务收入及盈利能力大幅提升 香农芯创（300475.SZ）公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为35.00亿元-40.00亿元，同比增长2118%-2434%。上半年，受人工智能相关需求增长影响，互联网数据中心等领域对企业级存储产品的需求持续增加，存储芯片行业保持高景气度，相关产品价格较上年同期稳步上涨。公司电子元器件分销业务销售综合毛利率同比提高，带动公司盈利水平大幅提升。同时，公司自主品牌“海普存储”相关业务持续推进，进入大规模销售阶段。报告期内，受益于企业级存储国产化、定制化需求增长及客户验证、订单交付推进，海普存储相关业务收入及盈利能力较上年同期大幅提升，对公司本报告期经营业绩产生积极影响。小财注：公司Q2净利润预计21.73亿-26.73亿，Q1净利润13.27亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长63%-101%。 融捷股份：预计上半年净利同比增长957%-1192% 锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长 融捷股份（002192.SZ）公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元-11.00亿元，同比增长957%-1192%。业绩变动主要系报告期内锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长，以及联营锂盐企业净利润大幅增加所致。小财注：公司Q2净利润预计6.22亿-8.22亿，Q1净利润2.78亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长123%-195%。 【海外要闻】 美军称开始对伊朗发动一周内第三轮打击 美军中央司令部11日表示，美东时间当晚7时15分，美军开始本周针对伊朗的第三轮打击。 声明称，此前，伊朗伊斯兰革命卫队袭击了正在霍尔木兹海峡航行的塞浦路斯籍集装箱船。袭击造成一名船员失踪，船上发生火灾，机舱严重受损，船只无法继续航行。 伊朗：霍尔木兹海峡将暂时关闭 据媒体报道，当地时间12日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布声明称，对霍尔木兹海峡内一艘船只进行警告射击。声明表示，数艘船只试图偏离批准航线行驶，并无视伊方的警告和提醒，拒绝调整航向、按照规定路线航行。其中一艘关闭自身系统、危及海上航行安全的船只遭到警告射击，并被迫停航。声明称，由于此次不安全局势是“由外国势力非法干预造成的”，霍尔木兹海峡将暂时关闭，直到另行通知。在美国结束对该地区的干预之前，任何船只都不得通行。此外，如果“侵略者”以此次事件为借口，采取错误行动或再次对伊朗发动攻击，伊方将以更强烈的力度予以回应，并将打击该地区敌方新的军事基地。 伊朗称打击阿曼杜库姆港美军目标 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门当地时间7月12日发表声明称，在针对美军行动的第三阶段回应中，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队对位于阿曼杜库姆港的美军舰艇后勤保障中心以及航空母舰燃料补给平台发动袭击。声明称，此次行动采取了大规模突袭方式。 伊朗称未来霍尔木兹海峡通航管理应由其与阿曼协商制定 央视新闻消息，当地时间7月12日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗外长与阿曼外交大臣11日在阿曼首都马斯喀特举行会谈，双方围绕霍尔木兹海峡航行和通航管理协调机制进行了讨论，两国法律和技术代表团参加会谈。 巴加埃表示，双方重点就保障霍尔木兹海峡航运安全、尊重两国主权权利及适用国际法等问题交换意见，并讨论了《伊斯兰堡谅解备忘录》第五条相关内容。伊方强调，未来霍尔木兹海峡通航管理安排应由伊阿两国协商制定，并充分考虑过去数月，特别是美国和以色列对伊朗军事行动及其对霍尔木兹海峡航运安全造成的影响。 巴加埃表示，伊朗和阿曼同意继续在政治及法律、技术层面开展磋商，以就霍尔木兹海峡航运安全达成共同谅解。 据悉，会谈部分环节中，卡塔尔政府代表团也参加了讨论。 阿根廷3-1战胜瑞士 晋级四强 2026美加墨世界杯1/4决赛，阿根廷vs瑞士。第10分钟，阿根廷球员麦卡利斯特头球破门；第68分钟，瑞士队球员恩多耶进球，双方在常规时间1：1战平。第112分钟，阿根廷队阿尔瓦雷斯兜射破门，一记世界波实现反超；随后，劳塔罗再进一球，彻底锁定胜局！最终，阿根廷3：1晋级，赢得四强最后一张入场券。 美股三大指数集体收涨 SK海力士ADR上市首日涨近13% 美股三大指数周五集体收涨，道指涨0.29%，本周累计下跌0.5%；纳指涨0.29%，本周累计上涨1.74%；标普500指数涨0.42%，本周累计上涨1.23%。大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超4%，SPaceX跌超4%，美光科技跌超1%。百货公司、鞋服、半导体板块走高，聪链集团涨超15%，耐克涨超3%，AMD涨超2%。航空服务、生物技术跌幅居前，莫德纳跌近11%，创2025年5月以来最大单日跌幅，忠诚旅游跌超3%，捷蓝航空、联合大陆航空跌超2%，维珍银河跌近2%。SK海力士ADR在美股上市首日收涨近13%，市值达到1.23万亿美元。