“芯”“光”行情归来，“AI五虎上将”集结 ！

科技今天又活过来了！ 前几天还在回调（其实今天上午创业板还跌来着），结果下午盘面一转，科技方向突然开始大涨，科创芯片、光通信、信创等板块全线走强，半导体设备ETF国泰更是直接涨停。 不少人前两天还在怀疑，科技主线是不是要切换了；今天又开始琢磨，新一轮科技行情的起点是不是要来了…… 所以，到底发生了什么？ 先看催化。今天凌晨，龙头厂商正式发布科创板IPO招股意向书，市场对产业后续进展的预期一下子被抬起来了；与此同时，市场对半导体板块Q2业绩的预期总体偏积极，大家对相关公司的财报也比较期待，产业层面的景气度，正在逐步转化为报表层面的验证。 简单说，在经历了信息真空的一段时间后，市场情绪又找到了支点，便快速转化为配置行为，人心思涨。 但光靠情绪显然不够，今日上涨更底层的原因在于：AI产业逻辑并没有发生变化。 综合来看，AI的市场仍在迅速扩容，明年全球AI Capex有望接近1.5万亿美金，这是板块最大的贝塔来源。在下游算力需求高速增长的背景下，Capex增速依然高企，并带动AI产业链上下游共同繁荣。 光模块方面，作为数据中心互联的主要器件，远期叙事和短期业绩形成共振。存储方面，全球供需缺口或继续扩大，芯片涨价、存储扩产为半导体产业链注入强势动能。国产算力芯片、PCB上游等赛道同样值得关注。 所以今天的上涨，既像是一次情绪回暖，也像是一次对科技逻辑的再确认。但科技的叙事肯定不会是直线上升，短期震荡、轮动、反复拉扯，可能还会是常态。 接下来，大家还是可以继续关注AI算力、半导体设备、存储、光模块、国产芯片这些方向。超“夯”的“AI浪潮五虎上将”陪你一起冲浪科技行情~