Sable Offshore启动4亿美元股权及可转换债券发行

Sable Offshore Corp．宣布计划通过同时公开发行普通股和可转换优先票据筹集至多4亿美元，以对现有债务进行再融资并强化资产负债表。 该公司拟发行1亿美元普通股及3亿美元2031年到期的可转换优先票据。承销商将拥有30天超额配售选择权，可额外购买至多1500万美元普通股及4500万美元票据。 发行所得款项连同先前宣布的新优先担保定期贷款资金，将主要用于偿还Sable在埃克森美孚公司的现有优先担保定期贷款，以及支付交易费用和满足一般公司用途。 这三项融资交易互为条件，即仅当所有交易均成功完成时，各交易才会交割。 该可转换票据为优先无担保债务，将于2031年7月1日到期，除非提前赎回、回购或转换。利息每半年支付一次，利率和转换价格等关键条款将在发行定价时确定。 Sable有权从2029年7月起赎回该票据，但须满足特定条件，包括其股价在特定期间内超过转换价格的175%。票据持有人还享有在某些公司重大事件发生后或于2029年7月6日要求回购的权利。 J.P． Morgan担任本次普通股和可转换票据发行的唯一账簿管理人，U.S． Bank Trust Company， N.A．预计将担任票据受托人。